AI基建板块全线爆发!沪硅产业20CM涨停,天岳先进涨超12%!科创新材料ETF汇添富(589180)飙升涨超7%!半导体玻璃基板迎商业化元年
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📄 今日,硬科技板块集体反弹!科创新材料ETF汇添富(589180) 飙升涨超7%,成交额环比放量46%!标的指数热门成分股多数大涨:沪硅产业20CM涨停,南亚新材涨超15%,天岳先进、嘉元科技涨超12%(成分股仅做展示,不作为个股推介)。 注:成分股仅做展示,不作为个股推介。 消息面上,行业普遍将2026年视为半导体玻璃基板商业化验证的元年,该赛道也因此持续吸引资本市场高度关注。市场行情数据显示,玻璃基板指数单周累计涨幅超10%;成分权重股自4月起便开启单边上行趋势,截至6月5日,多只股价实现翻倍。 业内人士表示,本轮板块行情核心驱动源于半导体玻璃基板全新应用场景的落地,行业中长期需求空间广阔,国内产业链有望深度承接本轮技术变革红利,迎来跨越式发展机遇。 消息面上,半导体硅片行业酝酿新一轮涨价。截至6月8日,国内半导体硅片厂商在取消销售折让后,已开始明确酝酿新一轮直接涨价,标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。硅片是半导体全产业链的底层支撑,这一行业边际变化或是刺激半导体板块及公司股价上涨的直接催化剂。 中信建投认为,新质生产力驱动与国产替代提速,中国化工新材料正处于"高景气赛道扩容+技术壁垒抬升"的共振期。在全球产业链转移趋势下,国内部分新材料行业如新能源材料、机器人材料、消费电子材料、合成生物学等逐渐走向全球前列,引领产业技术迭代。半导体材料、特种工程塑料等也在国产替代的背景下加速升级,中国化工新材料大有可为。 具体来看,算力等高频高速需求快速增长,电子级PTFE有望大规模应用。PTFE材料主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、介电性能等。PTFE下游军工+服务器高速线缆+高速板三大需求均有望高速增长,随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近,产业内积极讨论使用PTFE材料作为正交背板的可能性,国内生益科技配合积极做验证。随着算力基建等引领的高频高速传输需求的持续增长,PTFE的下游领域有望被重新定义。 巨化股份PFA万吨级产线投产,高端氟材料国产替代空间广阔。PFA全名为可熔性聚四氟乙烯,是可以注塑的聚四氟乙烯改性材料。PFA可用于半导体蚀刻和清洗过程中的管道和刻蚀槽、清洗槽材料。半导体制程越先进,对微量杂质析出的容忍度越低,在28nm及以下制程,部分环节只有PFA可以满足要求。全球PFA生产能力主要在海外,近日巨化股份超纯PFA实现万吨级自主量产,实现自主可控,进口替代空间广阔。 关注前驱体行业在下游扩产下放量及价值量提升的确定性。前驱体产品受益于下游产能扩产大周期,业绩高增长确定性强。下游晶圆厂如海力士规划未来5年晶圆厂产能翻倍。基于前驱体产品在制造过程中角色的关键性以及后续整个芯片制造愈发微观化/高端化的进程,行业头部企业存在较高和下游议价的可能性以及产品品类迭代下价值量的跃迁。 硬科技腾飞,新材料先行!"硬科技基石"科创新材料ETF汇添富(589180)与新质生产力和国产替代主线高度契合!标的指数更均衡布局电子化学品、半导体材料、电池化学品等细分领域龙头,业绩预期领先同类,估值性价比凸显! 注:申万三级行业分类,截至2026/4/30 基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中高风险等级(R4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。中证系列指数由中证指数有限公司("中证")编制和计算,其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保,不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
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